少年云飞扬(徐少强 饰)的身世扑朔迷离,尽管与武当派掌门青松(张瑛 饰)有着特殊的关系,但他在武当派的地位却非常低微。后来,云飞扬得到了一位神秘黑衣人的秘密武功传承。 青松与武林名将独孤无敌(杨泽霖 饰)多次交手,但都战败于对方手下,导致独孤无敌成为武林的霸主。与此同时,武当山上发生了一连串离奇的血案,都与云飞扬有关。最终,青松惨死,飞扬心情复杂,离开了武当山。当时,武林中流传着一种神奇的武功——天蚕诀,如果练者掌握不精,就会束缚自己,甚至丧失自身的武功。但如果能领悟其中的奥秘,并掌握变化之道,就可以将武功提升到化境,成为武林中地位最高的盟主。
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