高畑遥(友坂理惠)的父母离异,由母亲结女(浅野温子)照顾长大,从小每年生日都会收到匿名人士寄来的录音带,内容是从各地录下的环境声音;和结女一起长大、现在同一学校任教的芝木贡(织田裕二)一直心仪结女,但他的女友伊藤初音(富田靖子)占有欲强、忌妒心重,甚至以死来阻止他和结女在一起 某天,小遥从健检报告中发现穗坂新平(佐藤浩市)并非自己生父,大受打击,不久后收到一卷新的录音带,里面竟出现一个男人声音,男人表示他才是小遥的生父,而在此时,结女也被诊断出罹患乳癌……
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