影片故事发生在1930年代动荡的印度国家主义者为国家的独立而战,起义的民众们强烈要求英国侵略者离去。在此时,一个印度青年Kisna和英国女孩Katherine成为朋友,极力保护她远离国家主义者中愤怒的乌合之众,包括Kisna的叔叔及兄弟在内。Katherine是一个冷酷无情的英国收藏家的小女儿,Kisna主动承担护送她前往新德里的英国高级专员公署安全之地的责任,在那里,他们将会安排她乘船返回家乡。Kisna和Katherine间微妙的爱慕之情在旅途中逐渐发展,而这个爱情故事备受“命运”和印度教的“教规”折磨。已与Kisna订婚的印度女孩Laxmi成为这对印-英浪漫情侣情感中的第三点,她目睹两人的跨国之恋,掺杂出一段三角恋情。
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